Chuyển cuộc hẹn thành hóa đơn bằng một cú nhấp chuột
Cuộc hẹn đã xong, giờ đến lúc thu tiền. Bạn không cần điền biểu mẫu hóa đơn từ đầu: khi bạn tạo hóa đơn từ cuộc hẹn, thông tin khách hàng và giá dịch vụ sẽ được điền sẵn — bạn chỉ cần kiểm tra và gửi.
Cách nhanh nhất: Nói với Wictor
- Nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu bảng điều khiển (Wictor).
- Gõ "lập hóa đơn cho cuộc hẹn" và chọn hành động Lập hóa đơn cho cuộc hẹn.
- Wictor sẽ lấy cuộc hẹn gần đây nhất, mở biểu mẫu tạo hóa đơn trong tab Hóa đơn; khách hàng và mục dịch vụ với giá đã được điền sẵn.
- Kiểm tra số tiền và các mục, thêm các mục nếu cần thiết và gửi hóa đơn.
Từ thẻ khách hàng
- Từ Quản lý kinh doanh > Khách hàng, mở khách hàng liên quan.
- Trong tab Cuộc hẹn, hãy xem cuộc hẹn đã hoàn thành; từ tab Hóa đơn, hãy bắt đầu hóa đơn mới cho cùng một khách hàng.
- Khi bạn thêm dịch vụ làm mục, giá sẽ đến từ bản ghi dịch vụ.
Những gì được điền sẵn tự động?
- Khách hàng — tên và thông tin liên hệ của người đặt cuộc hẹn.
- Mục — dịch vụ cuộc hẹn, có giá từ bản ghi dịch vụ.
Không có gì được xác nhận cho đến khi gửi hóa đơn; bạn có thể tự do chỉnh sửa số tiền, thuế và mô tả trước khi gửi.
mẹo
Hãy làm thói quen này vào cuối ngày: chuyển đổi ngay các cuộc hẹn hoàn thành thành hóa đơn sao cho việc theo dõi thanh toán của bạn không bao giờ tích lũy.
ghi chú
Nếu email hóa đơn không tới khách hàng, hãy áp dụng các kiểm tra trong bài viết khắc phục sự cố.
Bài viết liên quan
Bài viết này có hữu ích không?
Bạn vẫn cần trợ giúp?