Thêm khách hàng
Bạn lưu trữ tất cả khách hàng và khách hàng tiềm năng trong một danh sách. Những người từ biểu mẫu liên hệ trên trang web hoặc từ cuộc hẹn sẽ tự động xuất hiện trong danh sách này; bạn cũng có thể thêm những người khác theo cách thủ công.
Các bước
- Trong bảng điều khiển, từ menu bên trái, hãy vào tab Khách hàng trong nhóm Quản lý kinh doanh.
- Nhấn nút Thêm khách hàng.
- Điền trường Tên (bắt buộc); nếu muốn, hãy thêm Họ, Điện thoại và Email.
- Trong trường Ghi chú, viết chi tiết bạn muốn ghi nhớ (ví dụ: "Thích cuộc hẹn vào thứ bảy").
- Sử dụng Thẻ để nhóm người này — chỉ cần nhập thẻ và nhấn Enter.
- Nếu khách hàng sử dụng WhatsApp, hãy bật công tắc liên quan; nút WhatsApp sẽ xuất hiện trong hồ sơ khách hàng.
- Lưu.
Khách hàng tiềm năng hay khách hàng thực?
Danh sách tự động phân loại những người: tab Khách hàng tiềm năng chứa những người chưa mua hàng (từ cuộc hẹn chưa được xác nhận hoặc biểu mẫu liên hệ), tab Khách hàng chứa những người có ít nhất một hóa đơn hoặc cuộc hẹn đã xác nhận. Ngay cả khi bạn không đánh dấu gì, người đó sẽ trở thành khách hàng khi hóa đơn đầu tiên được phát hành.
Thẻ khách hàng
Khi bạn nhấp vào một người trong danh sách, thẻ khách hàng sẽ mở ra. Với các tab ở đây, bạn có thể truy cập mọi thứ từ một nơi:
- Chung — thông tin liên hệ, ghi chú và thẻ.
- Tin nhắn — lịch sử trò chuyện với người này.
- Hóa đơn — các hóa đơn được phát hành và trạng thái thanh toán.
- Cuộc hẹn — cuộc hẹn quá khứ và trong tương lai.
Sử dụng Gửi email trên thẻ để viết email mà không cần rời khỏi bảng điều khiển.