Превратите запись в счёт одним кликом
Запись завершена, теперь пора собирать платёж. Не нужно заполнять форму счёта с нуля: когда вы создаёте счёт из записи, информация о клиенте и цена услуги заполняются автоматически — вам остаётся только проверить и отправить.
Самый быстрый способ: скажите Wictor
- Нажмите на строку поиска вверху панели (Wictor).
- Напишите "запись в счёт" и выберите действие Запись в счёт.
- Wictor возьмёт вашу последнюю запись, откроет форму создания счёта на вкладке Счета; клиент и позиция услуги уже готовы.
- Проверьте сумму и позиции, при необходимости добавьте ещё, отправьте счёт.
Из карточки клиента
- Откройте клиента из Магазин > Клиенты.
- На вкладке Записи найдите завершённую запись; на вкладке Счета создайте новый счёт для этого же клиента.
- Когда добавите позицию услуги, цена подтянется из записи услуги.
Что заполняется автоматически?
- Клиент — имя и контактные данные человека, который записался.
- Позиция — услуга из записи с ценой из записи услуги.
Ничего не фиксируется до отправки счёта; вы можете свободно редактировать сумму, налоги и описание перед отправкой.
подсказка
Сделайте это привычкой: в конце дня превращайте завершённые записи в счета — так ваш учёт никогда не отстанет.
примечание
Если письмо со счётом не дошло до клиента, применяйте проверки из статьи по устранению неполадок.
Связанные статьи
Была ли эта статья полезной?
Вам все еще нужна помощь?