Добавьте клиента

Ваших клиентов и потенциальных клиентов можно хранить в одном списке. Люди, которые приходят из контактной формы на вашем сайте или из записей, автоматически добавляются в этот список; вы также можете добавить контакт вручную.

Шаги

1. В панели управления в левом меню откройте раздел Магазин, затем вкладку Клиенты.
2. Нажмите кнопку Добавить контакт.
3. Заполните поле Имя (обязательно); при необходимости добавьте Фамилию, Телефон и Email.
4. В поле Заметки напишите детали, которые хотите запомнить (например, "Предпочитает записи по субботам").
5. Используйте Теги для группировки контакта — просто напишите тег и нажмите Enter.
6. Если клиент пользуется WhatsApp, включите соответствующий переключатель; в карточке клиента появится кнопка WhatsApp.
7. Сохраните.

Потенциальный клиент или постоянный?

Список автоматически классифицирует контакты: во вкладке Лиды находятся люди, которые ещё не совершали покупок (это ожидающие записи или заявки из контактной формы), во вкладке Клиенты — люди с минимум одним счётом или подтверждённой записью. Даже если вы ничего не отмечали, контакт автоматически переходит в статус клиента после первого счёта.

Карточка клиента

Если нажать на контакта в списке, откроется карточка клиента. Вкладки позволяют получить доступ ко всему в одном месте:

• Общее — сведения о контакте, заметки и теги.
• Сообщения — история переписки с этим контактом.
• Счета — выставленные счета и статусы оплаты.
• Записи — прошлые и будущие записи.

подсказка

С помощью кнопки Отправить письмо на карточке вы можете написать письмо, не выходя из панели.

Связанные статьи

• Импортируйте список клиентов
• Создайте счёт
• Читайте и отвечайте на сообщения