Transformar um agendamento em fatura com um clique

O agendamento terminou, agora é hora de cobrar. Você não precisa preencher o formulário de fatura do zero: quando você cria uma fatura a partir de um agendamento, as informações do cliente e o preço do serviço vêm preenchidos — você apenas verifica e envia.

Maneira mais rápida: diga a Wictor

1. Clique na barra de pesquisa no topo do painel (Wictor).
2. Digite "faturar agendamento" e selecione a ação Faturar agendamento.
3. Wictor pega seu agendamento mais recente e abre o formulário de criação de fatura na aba Faturas; cliente e item de serviço com preço já estão prontos.
4. Verifique o valor e os itens, adicione se necessário e envie a fatura.

A partir do cartão do cliente

1. Abra o cliente relevante em Loja > Clientes.
2. Na aba Agendamentos, veja o agendamento concluído; na aba Faturas, comece uma nova fatura para o mesmo cliente.
3. Quando você adiciona o serviço como item, o preço vem do registro do serviço.

O que é preenchido automaticamente?

• Cliente — nome e informações de contato da pessoa que agendou.
• Item — serviço do agendamento, com seu preço registrado.

Nada é finalizado até você enviar a fatura; você pode editar livremente o valor, imposto e descrição antes de enviar.

dica

Faça disso um hábito no final do dia: se você converter agendamentos concluídos em faturas imediatamente, seu acompanhamento de cobrança nunca se acumula.

observação

Se o email da fatura não chegou ao cliente, aplique os controles no artigo de solução de problemas.

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