Adicionar um cliente

Você mantém seus clientes e clientes potenciais em uma única lista. Pessoas que vêm de formulários de contato ou agendamentos no seu site caem automaticamente nessa lista; você também pode adicionar pessoas manualmente.

Passos

1. No painel, clique na aba Clientes do grupo Loja no menu à esquerda.
2. Clique no botão Adicionar cliente.
3. Preencha o campo Nome (obrigatório); opcionalmente, adicione Sobrenome, Telefone e Email.
4. No campo Notas, escreva detalhes que você deseja lembrar (por exemplo, "Prefere sábados").
5. Use Etiquetas para agrupar a pessoa — basta digitar uma etiqueta e pressionar Enter.
6. Se o cliente usa WhatsApp, ative o toggle correspondente; um botão WhatsApp aparecerá no cartão do cliente.
7. Salve.

Cliente potencial ou cliente?

A lista classifica automaticamente as pessoas: a aba Potenciais mostra pessoas que ainda não compraram (de agendamentos não confirmados ou formulários de contato), e a aba Clientes mostra aqueles com pelo menos uma fatura ou agendamento confirmado. Mesmo que você não marque nada, a pessoa se torna cliente quando recebe sua primeira fatura.

Cartão do cliente

Quando você clica em uma pessoa na lista, o cartão do cliente se abre. Use as abas para acessar tudo em um único lugar:

• Geral — informações de contato, notas e etiquetas.
• Mensagens — histórico de conversa com essa pessoa.
• Faturas — faturas emitidas e status de pagamento.
• Agendamentos — agendamentos passados e futuros.

dica

Use Enviar email no cartão para escrever um email sem sair do painel.

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