Zamień rezerwację na fakturę jednym klikiem
Rezerwacja się skończyła, czas na pobieranie. Nie musisz wypełniać formularza faktury od zera: kiedy tworzysz fakturę z rezerwacji, dane klienta i cena usługi są już wpisane — wystarczy sprawdzić i wysłać.
Najszybszy sposób: powiedz Wiktorowi
- Kliknij pasek wyszukiwania u góry panelu (Wiktor).
- Wpisz "fatturuj rezerwację" i wybierz akcję Fatturuj rezerwację.
- Wiktor pobiera ostatnią rezerwację, otwiera formularz tworzenia faktury na karcie Faktury; dane klienta i cena usługi są już wypełnione.
- Sprawdź kwotę i pozycje, dodaj jeśli potrzeba, i wyślij fakturę.
Z karty klienta
- Z Sklep > Klienci otwórz danego klienta.
- Na karcie Rezerwacje widoczna jest wykonana rezerwacja; na karcie Faktury możesz zacząć nową fakturę dla tego klienta.
- Gdy dodasz usługę jako pozycję, cena pochodzi z rekordu usługi.
Co się automatycznie wypełnia?
- Klient — imię i dane kontaktowe osoby z rezerwacji.
- Pozycja — usługa z rezerwacji z ceną z rekordu usługi.
Przed wysłaniem faktury nic się nie finalizuje; możesz swobodnie edytować kwotę, VAT i opis.
wskazówka
Zrób z tego nawyk — zamień wykonane rezerwacje na faktury pod koniec dnia, a śledzenie zobowiązań nigdy się nie skopli.
notatka
Jeśli e-mail faktury do klienta nie przychodzi, zastosuj kontrole w artykule rozwiązywania problemów.
Powiązane artykuły
Czy ten artykuł był pomocny?
Nadal potrzebujesz pomocy?