Dodaj klienta

Swoich klientów i potencjalnych klientów przechowujesz na jednej liście. Osoby przychodzące z formularza kontaktowego na stronie lub z rezerwacji automatycznie dodawane są do tej listy; możesz również dodać kontakt ręcznie.

Kroki

1. W panelu kliknij kartę Klienci z grupy Sklep w lewym menu.
2. Naciśnij przycisk Dodaj klienta.
3. Wypełnij pole Imię (obowiązkowe); jeśli chcesz, dodaj Nazwisko, Telefon i E-mail.
4. W polu Notatki wpisz szczegóły, które chcesz zapamiętać (np. "Woli soboty").
5. Użyj Tagów, aby zgrupować kontakt — wpisz tag i naciśnij Enter.
6. Jeśli klient używa WhatsApp, włącz odpowiedni przełącznik; przycisk WhatsApp pojawi się na karcie klienta.
7. Zapisz.

Potencjalny klient czy klient?

Lista automatycznie klasyfikuje kontakty: na karcie Potencjalni klienci znajdują się osoby, które jeszcze nic nie kupiły (rezerwacja bez potwierdzenia lub pochodzące z formularza kontaktowego), a na karcie Klienci osoby z co najmniej jedną fakturą lub potwierdzoną rezerwacją. Nawet jeśli nic nie oznaczysz, kontakt zmienia się na klienta, gdy wystawisz jego pierwszą fakturę.

Karta klienta

Po kliknięciu kontaktu na liście otwiera się karta klienta. Karty w karcie dają dostęp do wszystkiego w jednym miejscu:

• Ogólne — dane kontaktowe, notatki i tagi.
• Wiadomości — historia wiadomości z tą osobą.
• Faktury — wystawione faktury i statusy płatności.
• Rezerwacje — przeszłe i przyszłe rezerwacje.

wskazówka

Za pomocą przycisku Wyślij e-mail na karcie możesz napisać e-mail bez opuszczania panelu.

Powiązane artykuły

• Importuj listę swoich klientów
• Utwórz fakturę
• Czytaj i odpowiadaj na wiadomości