Ubah janji temu menjadi faktur sekali klik

Janji temu selesai, sekarang saatnya menagih. Anda tidak perlu mengisi formulir faktur dari awal: saat Anda membuat faktur dari janji temu, informasi pelanggan dan harga layanan secara otomatis terisi — Anda hanya perlu memeriksa dan mengirim.

Cara tercepat: beritahu Wictor

1. Klik bilah pencarian (Wictor) di atas panel.
2. Ketik "tagih janji temu" dan pilih tindakan Tagih janji temu.
3. Wictor mengambil janji temu terakhir Anda, membuka formulir pembuatan faktur di tab Faktur; pelanggan dan item layanan dengan harga sudah siap.
4. Periksa jumlah dan item, tambahkan jika perlu, dan kirim faktur.

Dari kartu kontak

1. Dari Bisnis Saya > Kontak, buka kontak yang relevan.
2. Di tab Janji temu, lihat janji temu yang selesai; dari tab Faktur, mulai faktur baru untuk kontak yang sama.
3. Saat Anda menambahkan layanan sebagai item, harga berasal dari catatan layanan.

Apa yang diisi secara otomatis?

• Kontak — nama dan informasi kontak orang yang membuat janji temu.
• Item — layanan janji temu, dengan harga dari catatan layanan.

Tidak ada yang final sampai Anda mengirim faktur; Anda bebas mengedit jumlah, pajak, dan deskripsi sebelum mengirim.

tip

Jadikan kebiasaan melakukan ini di akhir hari: jika Anda mengonversi janji temu selesai menjadi faktur langsung, pelacakan pembayaran Anda tidak akan pernah terakumulasi.

catatan

Jika email faktur tidak sampai ke pelanggan, terapkan pemeriksaan di artikel pemecahan masalah.

Artikel terkait

• Buat faktur
• Aktifkan janji temu di situs Anda
• Email faktur tidak terkirim