Tambahkan kontak

Kelola semua pelanggan dan prospek dalam satu daftar. Orang-orang dari formulir kontak situs Anda atau janji temu otomatis masuk ke daftar ini; Anda juga dapat menambahkan orang secara manual.

Langkah-langkah

1. Di panel, buka tab Kontak dari menu samping di bagian Bisnis Saya.
2. Klik tombol Tambah kontak.
3. Isi kolom Nama (wajib); tambahkan Nama belakang, Telepon, dan Email jika diperlukan.
4. Di bagian Catatan, tulis detail yang ingin Anda ingat (mis. "Lebih suka Sabtu").
5. Gunakan Label untuk mengelompokkan orang — cukup ketik label dan tekan Enter.
6. Jika kontak menggunakan WhatsApp, aktifkan toggle yang relevan; tombol WhatsApp akan muncul di kartu kontak.
7. Simpan.

Prospek vs pelanggan?

Daftar secara otomatis mengkategorikan orang: tab Prospek menampilkan orang yang belum berbelanja (janji temu tertunda atau dari formulir kontak), sementara tab Pelanggan menampilkan orang dengan setidaknya satu faktur atau janji temu yang dikonfirmasi. Bahkan tanpa Anda menandai apa pun, orang menjadi pelanggan setelah faktur pertama mereka dibuat.

Kartu kontak

Ketika Anda mengklik seseorang di daftar, kartu kontak mereka terbuka. Tab di sini memberi Anda akses satu tempat ke semuanya:

• Umum — informasi kontak, catatan, dan label.
• Pesan — riwayat percakapan dengan orang tersebut.
• Faktur — faktur yang dibuat dan status pembayaran.
• Janji temu — janji temu masa lalu dan mendatang.

tip

Gunakan Kirim email di kartu untuk menulis email tanpa meninggalkan panel.

Artikel terkait

• Impor daftar kontak Anda
• Buat faktur
• Baca dan balas pesan