Convertis un rendez-vous en facture en un clic

Le rendez-vous est fini, vient le moment de l'encaissement. Tu n'as pas besoin de remplir le formulaire de facture de zéro : quand tu crées une facture à partir d'un rendez-vous, les infos du client et le prix du service sont pré-remplis — tu n'as plus qu'à vérifier et envoyer.

Le plus rapide : dire à Wictor

1. Clique sur la barre de recherche en haut du panneau (Wictor).
2. Écris « facture ce rendez-vous » et sélectionne l'action Facture ce rendez-vous.
3. Wictor prend ton dernier rendez-vous, ouvre le formulaire de création de facture dans l'onglet Factures ; le client et l'article de service avec son prix sont prêts.
4. Vérifie le montant et les lignes, ajoute si nécessaire et envoie la facture.

Depuis la fiche client

1. Ouvre le client correspondant depuis Gestion > Mes clients.
2. Dans l'onglet Rendez-vous, tu vois le rendez-vous terminé ; depuis l'onglet Factures, démarre une nouvelle facture pour le même client.
3. Quand tu ajoutes le service comme ligne, son prix vient de l'enregistrement du service.

Qu'est-ce qui se remplit automatiquement ?

• Client — nom et coordonnées de la personne qui a pris le rendez-vous.
• Ligne — le service du rendez-vous, avec le prix de l'enregistrement du service.

Rien ne se finalise avant d'envoyer la facture ; tu peux librement changer le montant, la taxe et la description avant de l'envoyer.

astuce

Fais-en une habitude en fin de journée : convertir tout de suite les rendez-vous terminés en factures veut dire que tu ne laisseras jamais l'encaissement s'accumuler.

remarque

Si l'email de facture ne parvient pas au client, applique les contrôles de l'article de dépannage.

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