Ajouter un client

Tu gères tes clients et prospects dans une même liste. Les personnes provenant du formulaire de contact de ton site ou des rendez-vous y sont ajoutées automatiquement ; tu peux aussi ajouter manuellement toute personne que tu souhaites.

Étapes

1. Dans le panneau, clique sur l'onglet Mes clients dans le groupe Gestion du menu de gauche.
2. Appuie sur le bouton Ajouter un client.
3. Remplis le champ Nom (obligatoire) ; tu peux aussi ajouter Prénom, Téléphone et E-mail.
4. Dans le champ Notes, écris les détails que tu veux mémoriser (par exemple « Préfère les samedis »).
5. Utilise les Tags pour regrouper la personne — tape le tag et appuie sur Entrée.
6. Si ton client utilise WhatsApp, active le commutateur correspondant ; un bouton WhatsApp s'affichera sur la fiche client.
7. Enregistre.

Prospect ou client ?

La liste classe automatiquement les personnes : l'onglet Prospects affiche les personnes qui n'ont pas encore acheté (rendez-vous non confirmé ou provenant du formulaire de contact), l'onglet Clients affiche ceux qui ont au moins une facture ou un rendez-vous confirmé. Même si tu ne marques rien manuellement, la personne devient client dès sa première facture.

Fiche client

Quand tu cliques sur une personne dans la liste, sa fiche client s'ouvre. Avec les onglets de cette fiche, tu accèdes à tout depuis un seul endroit :

• Général — informations de contact, notes et tags.
• Messages — historique de conversation avec cette personne.
• Factures — factures émises et statuts de paiement.
• Rendez-vous — rendez-vous passés et futurs.

astuce

Avec le bouton Envoyer un email sur la fiche, tu peux rédiger un email sans quitter le panneau.

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