Kliendi lisamine
Halda oma kliente ja potentsiaalseid kliente ühes loendis. Kontaktid lipsuvad automaatselt teie saidi kontaktivormist või broneeringutest; samuti võite neid käsitsi lisada.
Sammud
- Juhtpaneelis navigeerige vasakult menüüst Pood rühma kuuluva Kontaktid jaotisse.
- Klõpsake nupul Lisa kontakt.
- Täitke välja Nimi (kohustuslik); soovi korral lisage Perekonnanimi, Telefon ja E-post.
- Väljale Märkused kirjutage detailid, mida soovite meeles pidada (nt "Eelistab laupäevasid").
- Sildid — lisage kontakti grupeerimisel siltide abil (kirjutage silt ja vajutage Enter).
- Kui klient kasutab WhatsAppi, aktiveerige vastav lüliti; kontakti kaardil kuvatakse WhatsApp nupp.
- Salvestage.
Potentsiaalne klient või klient?
Loend liigitab kontakte automaatselt: vahekaardil Päringud asuvad kontaktid, kes ei ole veel ostnud (kinnitamata broneering või kontaktivormist), vahekaardil Kliendid asuvad need, kellel on vähemalt üks arve või kinnitatud broneering. Kontakt muutub kliendiks automaatselt, kui neile koostatakse esimene arve.
Kliendi kaart
Kui klõpsate loendist kontaktile, avaneb tema kaart. Vahekaarditega juurdepääsete kõigele ühest kohast:
- Üldine — kontaktandmed, märkused ja sildid.
- Sõnumid — suhtluse ajalugu selle isikuga.
- Arved — koostatud arved ja maksete olekud.
- Broneeringud — mineviku ja tuleviku broneeringud.
nõuanne
Kaardil nupul Saada e-kiri saate paneelis jäädud e-kirja kirjutada.
Seotud artiklid
Kas see artikkel oli kasulik?
Kas sa vajad veel abi?