Añade un contacto
Puedes mantener todos tus contactos y clientes potenciales en una sola lista. Los contactos de tu formulario de contacto o citas llegan automáticamente a esta lista; también puedes añadirlos manualmente.
Pasos
- En el panel, desde el menú izquierdo, ve a Mi negocio > Contactos.
- Haz clic en Añadir contacto.
- Rellena el campo Nombre (obligatorio); opcionalmente añade Apellido, Teléfono y Email.
- En el área Notas, escribe detalles que desees recordar (p. ej., "Prefiere los sábados").
- Usa Etiquetas para agrupar contactos — basta escribir una etiqueta y presionar Enter.
- Si el contacto usa WhatsApp, activa la opción correspondiente; verás un botón de WhatsApp en su tarjeta.
- Guarda.
¿Clientes potenciales o clientes?
La lista clasifica automáticamente los contactos: en la pestaña Clientes potenciales aparecen quienes aún no han comprado (cita no confirmada o formulario de contacto), y en Clientes aparecen quienes tienen al menos una factura o cita confirmada. Incluso sin hacer nada, el contacto se convierte en cliente cuando se genera su primera factura.
Tarjeta de contacto
Al hacer clic en un contacto en la lista, se abre su tarjeta. Desde aquí puedes acceder a todo en un solo lugar usando las pestañas:
- General — información de contacto, notas y etiquetas.
- Mensajes — historial de conversaciones con esta persona.
- Facturas — facturas generadas y estados de pago.
- Citas — citas pasadas y futuras.
Usa el botón Enviar email en la tarjeta para escribir un correo sin salir del panel.