Einen Termin schnell in eine Rechnung umwandeln

Der Termin ist vorbei, jetzt kommt die Abrechnung. Du musst das Rechnungsformular nicht von Grund auf ausfüllen: Wenn du aus einem Termin eine Rechnung erstellst, werden Kundendaten und Dienstleistungspreis automatisch ausgefüllt – du überprüfst nur und sendest sie.

Der schnellste Weg: Wictor fragen

1. Klicke auf die Suchleiste in der Verwaltung (Wictor).
2. Schreibe „Termin in Rechnung umwandeln" und wähle die Aktion Termin faturalandır.
3. Wictor holt deinen letzten Termin, öffnet das Rechnungserstellungsformular in der Registerkarte Rechnungen – und Kunde plus Dienstleistungsposition mit Preis sind bereits ausfüllt.
4. Überprüfe den Betrag und Positionen, füge bei Bedarf hinzu und versende die Rechnung.

Aus der Kundenkarte

1. Öffne Shop > Kontakte und wähle den entsprechenden Kunden.
2. Gehe zur Registerkarte Termine und finde den abgeschlossenen Termin; starte eine neue Rechnung in der Registerkarte Rechnungen.
3. Wenn du die Dienstleistung als Position hinzufügst, wird der Preis automatisch aus der Dienstleistung übernommen.

Was wird automatisch ausgefüllt?

• Kunde – Name und Kontaktdaten der Person, die den Termin gebucht hat.
• Position – die Dienstleistung des Termins mit dem hinterlegten Preis.

Die Rechnung ist erst versendet gültig – du kannst Betrag, Steuern und Beschreibung vor dem Versand frei bearbeiten.

tipp

Mache dies zur Gewohnheit: Wenn du Termine am Ende des Tages direkt abrechnet, wird sich ein Rückstand in der Verfolgung gar nicht erst aufbauen.

hinweis

Falls die Rechnungs-E-Mail den Kunden nicht erreicht, wende die Kontrollschritte im Troubleshooting-Artikel an.

Verwandte Artikel

• Rechnung erstellen
• Terminbuchungen auf deiner Website aktivieren
• Rechnungs-E-Mail wird nicht zugestellt