Einen Kunden hinzufügen
Deine Kunden und Leads verwaltest du in einer Übersicht. Kunden aus deinem Kontaktformular oder aus Terminen werden automatisch hinzugefügt – du kannst Kontakte aber auch manuell erfassen.
Schritte
- Klicke im Verwaltungsbereich im linken Menü unter Shop auf Kontakte.
- Klicke auf Kunde hinzufügen.
- Fülle das Feld Name aus (erforderlich); füge optional Nachname, Telefon und E-Mail hinzu.
- Nutze das Feld Notizen für Details, die du dir merken möchtest (z.B. „Bevorzugt freitags").
- Organisiere die Person mit Tags – schreibe das Tag und drücke Enter.
- Falls der Kunde WhatsApp nutzt, schalte den entsprechenden Toggle ein; die Kundenkarte zeigt dann einen WhatsApp-Button.
- Speichern.
Leads oder Kunden?
Die Liste klassifiziert Einträge automatisch: Unter Leads findest du Personen, die sich noch nicht gekauft haben (Unbestätigte Termine oder Kontaktformular), unter Kunden diejenigen mit mindestens einer Rechnung oder bestätigtem Termin. Die Klassifizierung geschieht automatisch – wenn jemand die erste Rechnung erhält, wird aus einem Lead ein Kunde.
Kundenkarte
Klick auf eine Person in der Liste – die Kundenkarte öffnet sich. Mit den Reitern hast du alles an einem Ort:
- Übersicht – Kontaktdaten, Notizen und Tags.
- Nachrichten – Dein Nachrichtenverlauf mit dieser Person.
- Rechnungen – Ausgestellte Rechnungen und Zahlungsstatus.
- Termine – Vergangene und zukünftige Termine.
tipp
Mit E-Mail senden auf der Karte schreibst du E-Mails direkt aus der Verwaltung.
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